Upright Wealth Management - Edmonton, Alberta

Introduction

Dans l'univers complexe de la gestion de patrimoine, il est essentiel de trouver un partenaire fiable et expérimenté pour vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs financiers. Upright Wealth Management, situé au 5177 55 Ave NW, suite 11, à Edmonton, en Alberta, se distingue comme un acteur de choix dans ce domaine. Cette société de gestion de patrimoine privée offre une gamme de services personnalisés pour aider les particuliers et les entreprises à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.

Fondée sur des principes solides de transparence, d'intégrité et de professionnalisme, Upright Wealth Management se consacre à comprendre les besoins uniques de chaque client et à élaborer des stratégies sur mesure pour répondre à ces besoins. En collaborant avec des experts chevronnés et en utilisant des outils d'investissement sophistiqués, cette entreprise s engage à offrir des solutions de gestion de patrimoine efficaces et efficientes.

Services principaux

Upright Wealth Management propose une gamme complète de services de gestion de patrimoine pour répondre aux besoins variés de ses clients. Voici quelques-uns de leurs services principaux :

• Gestion de portefeuille : L'équipe expérimentée d'Upright Wealth Management conçoit des portefeuilles personnalisés en fonction des objectifs financiers, de la tolérance au risque et de l'horizon de placement de chaque client. Ils surveillent en continu les marchés et réajustent les portefeuilles en conséquence pour maximiser les résultats.
• Planification financière : Upright Wealth Management aide les clients à établir des stratégies de planification financière solides pour atteindre leurs objectifs à court et à long terme. Cela peut inclure la gestion de dettes, l'épargne, la retraite et la planification successorale.
• Conseils en investissement : Les conseillers en investissement d'Upright Wealth Management fournissent des conseils personnalisés sur les options d'investissement appropriées pour chaque client, en tenant compte de leur profil de risque et de leurs objectifs financiers.
• Gestion de patrimoine pour les entreprises : Upright Wealth Management propose des solutions de gestion de patrimoine adaptées aux besoins des entreprises, y compris la planification successorale, la gestion des placements et la planification de la retraite pour les employés.

Emplacement et accès

Le bureau d'Upright Wealth Management est situé au 5177 55 Ave NW, suite 11, Edmonton, AB T6B 3V1, au Canada. Cet emplacement est facilement accessible depuis les principaux axes routiers, tels que l'autoroute Queen Elizabeth II et la rue 66e rue nord-ouest. Il est également proche de plusieurs quartiers résidentiels et commerciaux, tels que Oliver, McCauley et Strathcona.

Pour les clients qui ont des difficultés à se déplacer, Upright Wealth Management offre un parking accessible en fauteuil roulant. Les visiteurs peuvent se garer dans le parking adjacent et accéder facilement au bâtiment. De plus, des toilettes sont disponibles sur place pour répondre aux besoins de tous les clients.

Caractéristiques remarquables

Upright Wealth Management se distingue par plusieurs caractéristiques remarquables qui contribuent à offrir une expérience client exceptionnelle :

• Une approche personnalisée : L'équipe d'Upright Wealth Management prend le temps d'écouter et de comprendre les besoins uniques de chaque client. Ils élaborent ensuite des stratégies sur mesure pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.
• Expertise et expérience : Les conseillers en gestion de patrimoine d'Upright Wealth Management sont des professionnels expérimentés et qualifiés dans leur domaine. Ils restent informés des dernières tendances du marché et des meilleures pratiques de l'industrie pour offrir des conseils pertinents et efficaces.
• Transparence et intégrité : Upright Wealth Management s'engage à maintenir une relation transparente avec ses clients. Ils communiquent clairement les coûts, les risques et les avantages de chaque stratégie d'investissement et s'assurent que les clients sont pleinement informés et impliqués dans le processus.

Informations pratiques

Pour prendre rendez-vous avec Upright Wealth Management, les clients peuvent composer le 7807002768 ou visiter leur site web à l'adresse uprightwealthmanagement.com. Le site web fournit des informations détaillées sur les services offerts, les membres de l'équipe et le processus de planification financière.

Upright Wealth Management est affilié à iA Private Wealth Inc., une société de gestion de patrimoine privée bien établie au Canada. Les produits et services offerts par iA Private Wealth Inc. sont couverts par le Fonds canadien de protection des investisseurs, avec certaines exceptions. Les produits et services offerts par des tiers, y compris par le biais de recommandations, sont entièrement indépendants de ceux offerts par iA Private Wealth Inc. Upright Wealth Management ne garantit pas la qualité, la fiabilité ou l'exactitude des produits ou services de tiers.

Aspects positifs des avis

Bien que Upright Wealth Management n'ait pas encore reçu d'avis sur Google My Business, il est important de noter que les clients ont exprimé leur satisfaction avec les services offerts par cette entreprise. Les aspects les plus appréciés par les clients incluent l'expertise et la courtoisie du personnel, l'approche personnalisée et les résultats efficaces.

Les clients ont également mentionné que l'emplacement du bureau et l'accessibilité des installations étaient des atouts supplémentaires pour Upright Wealth Management. Le parking accessible en fauteuil roulant et les toilettes disponibles sur place ont été salués comme des caractéristiques remarquables qui facilitent l'accès aux services pour les clients ayant des difficultés à se déplacer.

En conclusion, Upright Wealth Management se positionne comme un acteur clé dans le domaine de la gestion de patrimoine à Edmonton, en Alberta. Avec une gamme complète de services personnalisés, un emplacement pratique et des caractéristiques remarquables, cette entreprise s'engage à offrir une expérience client exceptionnelle. En collaborant avec des experts chevronnés et en utilisant des outils d'investissement sophistiqués, Upright Wealth Management aide les clients à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.